Zone d'intervention
Prestations ou services proposés
Fondée en 1986, cette structure familiale s'est spécialisée dans le conseil en gestion patrimoniale et l'accompagnement des entreprises.
Implantée en Alsace, avec des bureaux à Strasbourg et Mulhouse, elle offre ses services à une clientèle de particuliers et de professionnels autour de deux axes principaux :
• Solutions d'optimisation patrimoniale : conseils immobiliers, placements financiers et stratégies de diversification
• Solutions d'entreprise : gestion de trésorerie, accompagnement à la cession, prévoyance et mise en place d'épargne salariale
L'équipe se compose de conseillers experts dans des domaines complémentaires : allocation d'actifs, fiscalité et transmission patrimoniale.
Grâce à un partenariat avec un cabinet de gestion patrimoniale à dimension internationale, la structure est parfaitement équipée pour accompagner impatriés et expatriés dans le contexte transfrontalier spécifique à l'Alsace.
En choisissant cette équipe, les clients bénéficient de l'expertise d'une équipe passionnée, attachée à des valeurs fortes : disponibilité constante, conseil personnalisé et discrétion absolue.
Le label de protection des consommateurs
Le label de promotion des entreprises méritantes
Professionnel engagé
Années après années, cette entreprise renouvelle son adhésion et choisit la transparence pour continuer de mériter votre confiance.
- Santé financière vérifiée
- Respect des consommateurs
- Assurances obligatoires à jour
3 niveaux de sécurité uniques en France pour des avis 100 % fiables
- Nos processus de collecte, de contrôle et de modération sont certifiés NF Service et conformes à la norme ISO 20488.
- Chaque avis est ensuite gravé dans la blockchain, empêchant toute modification ultérieure et assurant une traçabilité totale.
- Enfin, les avis sont conservés pendant 8 ans par Arkhineo, tiers de confiance et filiale de la Caisse des Dépôts, garantissant leur intégrité en cas de litige.
