Gestion patrimoniale en Alsace pour particuliers et entreprises

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Les avis
Statistiques

Zone d'intervention

Principales villes couvertes par l'entreprise

Mulhouse Colmar Belfort Montbéliard Saint-Louis Sélestat Audincourt Wittenheim Illzach Rixheim Valentigney Riedisheim Kingersheim Guebwiller Cernay Wittelsheim

Prestations proposées par l'entreprise

Assurance vie Conseil en organisation d'entreprise Conseil en protection patrimoniale Epargne Prestations de défiscalisation

Fondée en 1986, cette structure familiale s'est spécialisée dans le conseil en gestion patrimoniale et l'accompagnement des entreprises.

Implantée en Alsace, avec des bureaux à Strasbourg et Mulhouse, elle offre ses services à une clientèle de particuliers et de professionnels autour de deux axes principaux :

• Solutions d'optimisation patrimoniale : conseils immobiliers, placements financiers et stratégies de diversification

• Solutions d'entreprise : gestion de trésorerie, accompagnement à la cession, prévoyance et mise en place d'épargne salariale

L'équipe se compose de conseillers experts dans des domaines complémentaires : allocation d'actifs, fiscalité et transmission patrimoniale.

Grâce à un partenariat avec un cabinet de gestion patrimoniale à dimension internationale, la structure est parfaitement équipée pour accompagner impatriés et expatriés dans le contexte transfrontalier spécifique à l'Alsace.

En choisissant cette équipe, les clients bénéficient de l'expertise d'une équipe passionnée, attachée à des valeurs fortes : disponibilité constante, conseil personnalisé et discrétion absolue.

Chez Plus que pro nos avis sont contrôlés

Résumé des avis

Texte généré par l'IA sur la base des avis clients de l'entreprise

Le cabinet se distingue par une relation de confiance durable, avec des clients fidèles depuis 10 à 38 ans. L'équipe est saluée pour son professionnalisme, sa disponibilité, son écoute attentive et sa pédagogie. Les conseils personnalisés en gestion patrimoniale et préparation retraite sont particulièrement appréciés.

Aucun problème récurrent mentionné dans les avis clients.

Ce que les clients relèvent

4,9/5

87 positifs / 0 négatif

Écoute/Disponibilité :

L'écoute attentive et la disponibilité constituent le socle de la relation client. Les conseillers prennent le temps de comprendre les besoins, de poser les bonnes questions et d'adapter leurs propositions au profil de chaque client.

"à l'écoute" "disponible" "prend le temps" "écoute attentive" "bien à l'écoute"

4,9/5

62 positifs / 0 négatif

Confiance/Relation durable :

La confiance s'inscrit dans la durée avec des relations clients de 10 à 38 ans. Les clients soulignent l'honnêteté, la transparence et le caractère familial du cabinet qui inspire sérénité dans la gestion patrimoniale.

"relation de confiance" "confiance totale" "entière confiance" "inspire confiance" "clients depuis 30 ans"

4,9/5

78 positifs / 0 négatif

Conseils personnalisés :

Les conseils sont systématiquement adaptés au profil, aux objectifs et à la situation de chaque client. L'approche personnalisée couvre la défiscalisation, les placements, la préparation retraite et l'optimisation patrimoniale globale.

"conseils personnalisés" "adaptés à mon profil" "solutions adaptées" "conseils judicieux" "conseils avisés"

4,8/5

41 positifs / 2 négatifs

Réactivité :

La réactivité du cabinet est régulièrement saluée dans le traitement des demandes et le suivi des dossiers. Deux avis mentionnent des délais de réponse par mail parfois longs lors de périodes chargées.

"très réactif" "réactivité" "prompt à réagir" "rapide" "ultra réactif" "temps de réponse par mail un peu long"

4,9/5

53 positifs / 0 négatif

Pédagogie/Clarté :

La capacité à expliquer clairement les produits financiers, leur fonctionnement et les stratégies patrimoniales est particulièrement valorisée. Les conseillers adaptent leurs explications au niveau de compréhension de chaque client, y compris les novices.

"pédagogue" "explications claires" "clarté" "bien expliqué" "adapté à mon niveau de compréhension"

Qu'est-ce qu'un score NPS et comment est-il calculé ?

Évolution de la note et des avis

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Note Nb d'avis

Notes moyennes de la catégorie Assurances - Finances

Note de l'entreprise

4,8

Note la plus haute :

Note moyenne :

4,8

Note la plus basse :

4,5

Le credo Plus que pro

Chez Plus que pro, nous sommes fiers d'offrir une sécurité et une authenticité inégalée en matière d’avis clients. Nos mesures de sécurisation reposent sur trois niveaux et sont certifiées par le Service NF, après une vérification complète par l'AFNOR Certification, organisme indépendant qui atteste notre conformité avec la norme ISO 20488 et les règles de certification NF522.

Notre raison d'être et ce qui nous anime, c'est un défi bien défini : refuser toute tentative de transformation de notre noble mission en un simple outil marketing. Jamais nous ne permettrons que notre démarche soit détournée, instrumentalisée ou présentée incorrectement comme le résultat d'un sondage payé.

En effet, 75 % des consommateurs lisent régulièrement ou toujours des avis clients avant l'acte d'achat. Partager votre propre expérience contribue non seulement à la valorisation des professionnels méritants, mais aussi au remerciement de l'entreprise pour la qualité du travail accompli. Vous devenez acteur du changement en aidant d'autres consommateurs à faire un choix éclairé.

1. Soyez précis : pour aider les autres consommateurs à se forger une opinion claire, il est important d'être précis.Mentionnez les détails spécifiques de votre expérience, tels que le produit ou le service que vous avez utilisé, comment il a répondu à vos attentes, et comment l'entreprise a géré votre interaction.

Les membres de Plus que pro s'engagent à maintenir un niveau élevé d'excellence !

1. Entreprise française : Nos membres ont leurs sièges sociaux en France, démontrant leur engagement envers l'économie locale et le respect des réglementations françaises.

Chez Plus que pro, nous cultivons une politique de transparence et d'honnêteté sans faille. Nous interdisons expressément à nos adhérents d'offrir des cadeaux ou de monétiser des avis clients.

Ne vous fiez pas uniquement à la note attribuée, elle ne reflète pas toute la vérité.

Votre garantie et sérénité sont notre priorité avec Plus que pro.

Et si faire appel à une entreprise de qualité pouvait vous rapporter de l'argent ?

Votre sécurité, notre engagement

Entreprise rigoureusement sélectionnée
Santé financière vérifiée
Avis authentiques, contrôlés et inaltérables
Assurances obligatoires à jour
Engagement de transparence, loyauté et clarté

3 niveaux de sécurité uniques en France pour des avis 100 % fiables :

Nos processus de collecte, de contrôle et de modération sont certifiés NF Service et conformes à la norme ISO 20488.
Chaque avis est ensuite gravé dans la blockchain, empêchant toute modification ultérieure et assurant une traçabilité totale.
Enfin, les avis sont conservés pendant 8 ans par Arkhineo, tiers de confiance et filiale de la Caisse des Dépôts, garantissant leur intégrité en cas de litige.

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Présentation de l'entreprise

Zone d'intervention

Prestations proposées par l'entreprise

Résumé des avis

Répartition des notes

Détails des notes

Score NPS

Évolution de la note et des avis

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