Entreprise Cabinet de conseil Montlhéry

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Principales villes couvertes par l'entreprise Cabinet de conseil

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Prestations ou services proposés

conseil en gestion de portefeuille et placements financiers conseil en optimisation fiscale pour les entreprise et particuliers conseil en transmission d’entreprise et succession conseil en fiscalité du patrimoine conseil en investissement immobilier

Ce cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, implanté en Eure-et-Loir et en Essonne, accompagne aussi bien les particuliers que les dirigeants de TPE et PME dans la structuration et le développement de leur patrimoine. Ses équipes se déplacent dans toute la France et proposent également des rendez-vous en visioconférence.

Les prestations destinées aux particuliers et aux chefs d'entreprise incluent notamment :

Gestion et transmission de patrimoine : diagnostic patrimonial, gestion de fortune, transmission et optimisation fiscale ;
Épargne et placements financiers : audit de produits financiers (assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, PEA, FCPR…), conseil en investissement bancaire ;
Investissement immobilier : conseil et accompagnement, transactions via la carte T ;
Retraite et prévoyance : calcul des droits, constitution d'une retraite complémentaire, protection de la famille ;
Accompagnement des expatriés et impatriés : suivi personnalisé des situations transfrontalières.

Le cabinet bénéficie de plusieurs autorisations réglementaires : intermédiaire en assurance (IAS), conseiller en investissement financier (CIF), intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) avec immatriculation auprès de l'ORIAS, et titulaire de la carte T pour les transactions immobilières. Son indépendance garantit des conseils orientés exclusivement vers l'intérêt du client, avec une réactivité assurée sous 48 heures.

3 niveaux de sécurité uniques en France pour des avis 100 % fiables

Résumé des avis clients

Basé sur les 25 avis de l'entreprise, créé avec l'IA

Points positifs

Le cabinet se distingue par son expertise en stratégie patrimoniale et son accompagnement personnalisé. Les clients saluent l'écoute active, la pertinence des solutions proposées, le professionnalisme de l'équipe et la capacité à optimiser tant le patrimoine personnel que professionnel.

Points d'attention

Aucun problème récurrent mentionné dans les avis clients.

Top 5 des mentions issues des avis clients

Optimisation patrimoniale

4,9 /5

L'expertise en optimisation patrimoniale est reconnue avec des résultats concrets. Les clients témoignent d'améliorations tangibles sur leurs projets personnels et professionnels.

axes d'amélioration identifiés projets optimisés obtenu plus sur la revente résultats sont là

Écoute/Compréhension des besoins

4,8 /5

L'écoute active et la compréhension fine des besoins sont systématiquement soulignées. Les clients apprécient la capacité du cabinet à cerner leurs objectifs personnels et professionnels.

écoute active bien cerné notre besoin compréhension du besoin à l'écoute

Professionnalisme/Compétence

4,8 /5

Le professionnalisme et la compétence technique de l'équipe sont unanimement reconnus. Les clients soulignent le sérieux, la rigueur du suivi et la qualité des analyses fournies.

très compétent équipe sérieuse suivi rigoureux travail de qualité très professionnel

Solutions personnalisées

4,7 /5

Les stratégies proposées sont jugées pertinentes et adaptées aux situations individuelles. Les clients valorisent l'approche sur-mesure et les solutions objectives alignées avec leurs objectifs patrimoniaux.

solutions adaptées propositions alignées stratégie appropriée sur-mesure en adéquation avec mes besoins

Réactivité/Disponibilité

4,7 /5

La disponibilité de l'équipe et la réactivité dans le traitement des dossiers sont appréciées. Les clients valorisent la rapidité d'exécution et l'accessibilité des conseillers.

grande réactivité rapide et efficace disponible solutions rapides

Qu'est-ce qu'un score NPS et comment est-il calculé ?

Évolution de la note et des avis

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Note Nb d'avis

Notes moyennes de la catégorie Cabinet de conseil

Note de l'entreprise

4,8

Note la plus haute :

Note moyenne :

4,8

Note la plus basse :

4,4

Le label de protection des consommateurs
Le label de promotion des entreprises méritantes

Professionnel engagé

Années après années, cette entreprise renouvelle son adhésion et choisit la transparence pour continuer de mériter votre confiance.

Votre sécurité, notre engagement

Entreprise rigoureusement sélectionnée

Santé financière vérifiée
Respect des consommateurs
Assurances obligatoires à jour

3 niveaux de sécurité uniques en France pour des avis 100 % fiables

Nos processus de collecte, de contrôle et de modération sont certifiés NF Service et conformes à la norme ISO 20488.
Chaque avis est ensuite gravé dans la blockchain, empêchant toute modification ultérieure et assurant une traçabilité totale.
Enfin, les avis sont conservés pendant 8 ans par Arkhineo, tiers de confiance et filiale de la Caisse des Dépôts, garantissant leur intégrité en cas de litige.